Stellum Growth I, vehículo gestionado por Stellum Capital, y Amixalan han adquirido una participación del 49% en la empresa EPER Metallic Solutions que está especializada en la fabricación de estructuras metálicas para el sector industrial, eólico y naval.
EPER fue creada en 2007 por Oscar Sanagustín, quien seguirá como accionista ejecutivo mayoritario de la compañía situada en Cintruénigo (Navarra), desde donde desarrolla y fabrica sus productos. Se trata de una compañía con un excelente posicionamiento y reputación en el sector de la fabricación de utillajes metálicos y que en los últimos años ha centrado sus esfuerzos comerciales en la captación de nuevos clientes, logrando un fuerte crecimiento y diversificación. Cabe destacar además, que el 80% de su cifra de negocio en 2022 provino del mercado internacional.
EPER cuenta con un equipo directivo de primer nivel liderado por Oscar Sanagustín. Borja Aroca y Yolanda Sáez continuarán como Director General y como Directora Financiera, respectivamente. El plan de crecimiento de la compañía en los próximos años pasa por consolidar su posición en el mercado onshore, apostar por un mayor crecimiento en el mercado offshore, y tratar de diversificar hacia otros sectores distintos del eólico como los de bienes de equipo, máquina herramienta, ferrocarril, y otras energías renovables. Y esta inversión en EPER permitirá apoyar el plan de crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía.
Para Oscar Sanagustín “la entrada de Stellum Capital y Amixalan nos da la oportunidad de continuar la senda del crecimiento que iniciamos en 2017, reforzando nuestro proyecto industrial en Navarra y poder hacer frente a las inversiones requeridas por los nuevos proyectos Offshore y nuestros nuevos clientes”.
Pablo Baroja, Socio de Stellum Growth señala que “hemos decidido apostar por el posicionamiento y know-how de EPER en un sector en boga y alineado con las políticas ASG como es el sector eólico, pero sobre todo por las personas que conforman EPER, quienes contando con un gran conocimiento del sector, han sido capaces de desarrollar unas relaciones sólidas y duraderas con sus principales clientes y cuentan con una cultura de crecimiento y mejora continua impregnados en su ADN”. Pedro Gortázar, Director de inversiones de Stellum Growth encargado de liderar esta operación, añade que “Creemos además que poder contar con un socio como Amixalan nos complementará a la perfección para poder aportar entre todos las sinergias necesarias para consolidar el liderazgo de EPER a nivel internacional”.
Por su parte Xabier Blanco, fundador del grupo Amixalan, ha manifiestado que “las capacidades técnicas y la trayectoria de EPER le posicionan como un proveedor de primera línea mundial en el mercado eólico, tanto onshore como offshore, y esto sienta las bases para un crecimiento sostenible. La eólica offshore es un mercado en auge, y esto, sumado a la ambición por diversificar en productos y sectores y al afán de ofrecer la mejor calidad y el mejor servicio al cliente que se desprende de todo el equipo nos ha convencido para apostar por EPER y junto con Stellum, tratar de aportar en su crecimiento”.
ARPA, Melius Consulting & Investment S.L. y Anade han sido las firmas encargadas de asesorar a la compañía en la operación. Por la parte compradora han participado Rocío Cruces Torres, Crea Inversión y BSK Legal & Fiscal. Por último, Deloite ha sido la firma encargada de realizar las Due Diligence.